Perguntas frequentes

Para tornar as coisas claras e acessíveis para os usuários, listamos as respostas para algumas das perguntas mais frequentes. Confira e entre em contato conosco caso não encontre a resposta para a sua dúvida.

O que é CRM?

O Customer Relationship Management ou CRM é um software usado pelas organizações para gerenciar as interações com seus clientes atuais e potenciais. O CRM ajuda a melhorar o relacionamento com os clientes e impulsiona as vendas de uma empresa.
Quais navegadores suportam Vtiger CRM?

Recomendamos que você use o Vtiger CRM no Google Chrome ou Mozilla Firefox.
Quantas sessões ativas posso ter por login?

O número máximo de sessões ativas que um usuário pode ter é quatro: dois navegadores da web, um smartphone e um tablet.
A versão de avaliação gratuita difere das versões pagas do Vtiger?

A versão de avaliação oferece acesso completo a todos os recursos do Vtiger CRM, sem limitações. No entanto, ao comprar a versão paga, você pode escolher uma edição - Starter, Professional ou Enterprise.
Como posso iniciar minha avaliação gratuita com o Vtiger CRM?

Fale com um de nossos especialistas nesse link, eles irão passar as recomendações do trial das versões One ou Pilot para o seu idioma.
O que acontece com meus dados após o término da avaliação gratuita?

Hospedamos seus dados em nossos servidores altamente seguros por 12 dias após o término da avaliação de 15 dias. Se você não assinar o Vtiger dentro de 12 dias após o término do período de avaliação, seus dados serão excluídos automaticamente.
Qual é o preço do Vtiger CRM?

O preço e as características variam conforme a edição, para saber o preço do Vtiger CRM, clique neste link .
Posso cancelar minha avaliação gratuita?

Não, você não pode cancelar sua avaliação gratuita manualmente. As avaliações gratuitas expiram automaticamente após 15 dias. Nota : Se você postar algum de seus dados no Vtiger CRM durante o teste gratuito, os dados serão salvos em nossos servidores por 12 dias após o término do teste de 15 dias.
Como posso falar com especialistas em Vtiger?

Para falar com nossos especialistas clique nesse link.
Como posso reduzir o uso de espaço?

Você pode reduzir o uso de espaço excluindo informações desnecessárias. Entre em contato com o suporte ao cliente da netSAC em suporte@netsac.net para obter ajuda.
Onde posso configurar meu nome, ID de e-mail e número de telefone?

Siga estas etapas para configurar suas informações no CRM: Clique na imagem de exibição localizada no canto superior direito da tela. Selecione Minhas preferências . Clique no ícone Editar . Vá para o bloco de informações do funcionário . Insira seus dados - nome, título, ID de e-mail e número de telefone. Clique em Salvar .
Como posso criar um novo campo?

Você pode criar um novo campo em qualquer módulo acessando Configurações . Qualquer novo campo criado é chamado de campo personalizado. Siga estas etapas para criar um campo personalizado: Clique na imagem de exibição no canto superior direito da tela Clique em Configurações Selecione Layouts e campos de módulo em Gerenciamento de módulo Escolha um módulo no menu suspenso Selecionar Módulo Clique em +Adicionar campo Digite os seguintes detalhes: Selecione o tipo de campo : tipo do campo Nome do rótulo : nome do campo Máximo de caracteres permitidos : Máximo de caracteres permitidos no valor do campo Valor Padrão : Valor que o campo deve assumir quando você não especifica um valor Habilitar/Desabilitar propriedades do campo : tornar o campo obrigatório, fazê-lo aparecer na janela Criação rápida, poder editá-lo usando Edição em massa, etc. Clique em Salvar Observação : você pode criar ou modificar campos somente se for um usuário Admin.
Como excluir um campo?

Você pode excluir apenas campos personalizados. Os campos padrão no Vtiger CRM não podem ser excluídos. Observação : você pode excluir um campo somente se for um usuário Admin. Siga estas etapas para excluir um campo: Clique na imagem de exibição no canto superior direito da tela. Clique em Configurações . Vá para Module Layouts & Fields em Module Management . Selecione o módulo cujo campo você deseja excluir no menu suspenso Selecionar Módulo . Clique na guia Layout da vista de detalhes . Passe o mouse sobre o campo que deseja excluir e clique no ícone Excluir . Digite 'EXCLUIR' na caixa de texto fornecida. Clique no campo Excluir .
O que acontece se eu excluir um campo?

A exclusão de um campo resulta na remoção permanente dos dados. Quando você exclui um campo, o valor armazenado nele será excluído e não poderá ser recuperado. Se você não estiver usando um campo temporariamente e quiser poder usá-lo no futuro, poderá ocultar o campo. Siga estas etapas para ocultar um campo: Clique na imagem de exibição no canto superior direito da tela. Clique em Configurações . Vá para Module Layouts & Fields em Module Management . Selecione o módulo cujo campo você deseja excluir no menu suspenso Selecionar Módulo . Clique na guia Layout da vista de detalhes . Selecione o campo que deseja ocultar. Clique no ícone Editar . Desative o botão de alternância Mostrar campo . Clique em Salvar . Observação : você pode excluir um campo apenas se for um usuário administrador
Posso ocultar um campo se não o estiver usando?

Sim, você pode ocultar um campo e torná-lo temporariamente inativo. Siga estas etapas para ocultar um campo: Clique na imagem de exibição no canto superior direito da tela. Clique em Configurações . Vá para Gerenciamento de módulos . Vá para Layouts e campos do módulo . Selecione o módulo cujo campo você deseja excluir no menu suspenso Selecionar Módulo . Clique na guia Layout da vista de detalhes . Selecione o campo que deseja ocultar. Clique no ícone Editar . Desative o botão de alternância Mostrar campo . Clique em Salvar .
Como faço para reatribuir um registro ao meu colega de equipe?

Você pode reatribuir um registro usando o campo Atribuído a . Por exemplo, considere que você está reatribuindo um negócio a um representante de vendas diferente. Siga estas etapas para reatribuir um negócio: Clique no ícone Menu . Vá para Vendas . Clique em Ofertas . Selecione e abra o negócio que você deseja reatribuir. Clique em Mergulho Profundo . Procure o campo Atribuído a . Selecione o nome de outro representante na lista de opções Atribuído a . Isso atribui o registro ao representante selecionado. Clique em Salvar . Observação: você pode atribuir registros apenas se tiver privilégios administrativos.
O que é Chave de Acesso?

A chave de acesso é um token de segurança exclusivo gerado automaticamente quando um usuário é criado no Vtiger CRM. É usado para autenticação em REST APIs/Web Services. Você pode encontrar sua chave de acesso em Configurações > Minhas preferências .