Perguntas frequentes

O Customer Relationship Management ou CRM é um software usado pelas organizações para gerenciar as interações com seus clientes atuais e potenciais. O CRM ajuda a melhorar o relacionamento com os clientes e impulsiona as vendas de uma empresa.

Recomendamos que você use o Vtiger CRM no Google Chrome ou Mozilla Firefox.

O número máximo de sessões ativas que um usuário pode ter é quatro: dois navegadores da web, um smartphone e um tablet.

A versão de avaliação oferece acesso completo a todos os recursos do Vtiger CRM, sem limitações. No entanto, ao comprar a versão paga, você pode escolher uma edição - Starter, Professional ou Enterprise.

Fale com um de nossos especialistas nesse link, eles irão passar as recomendações do trial das versões One ou Pilot para o seu idioma.

Hospedamos seus dados em nossos servidores altamente seguros por 12 dias após o término da avaliação de 15 dias. Se você não assinar o Vtiger dentro de 12 dias após o término do período de avaliação, seus dados serão excluídos automaticamente.

O preço e as características variam conforme a edição, para saber o preço do Vtiger CRM, clique neste link .

Não, você não pode cancelar sua avaliação gratuita manualmente. As avaliações gratuitas expiram automaticamente após 15 dias. Nota : Se você postar algum de seus dados no Vtiger CRM durante o teste gratuito, os dados serão salvos em nossos servidores por 12 dias após o término do teste de 15 dias.

Para falar com nossos especialistas clique nesse link.

Você pode reduzir o uso de espaço excluindo informações desnecessárias. Entre em contato com o suporte ao cliente da netSAC em suporte@netsac.net para obter ajuda.

Siga estas etapas para configurar suas informações no CRM: Clique na imagem de exibição localizada no canto superior direito da tela. Selecione Minhas preferências . Clique no ícone Editar . Vá para o bloco de informações do funcionário . Insira seus dados - nome, título, ID de e-mail e número de telefone. Clique em Salvar .

Você pode criar um novo campo em qualquer módulo acessando Configurações . Qualquer novo campo criado é chamado de campo personalizado. Siga estas etapas para criar um campo personalizado: Clique na imagem de exibição no canto superior direito da tela Clique em Configurações Selecione Layouts e campos de módulo em Gerenciamento de módulo Escolha um módulo no menu suspenso Selecionar Módulo Clique em +Adicionar campo Digite os seguintes detalhes: Selecione o tipo de campo : tipo do campo Nome do rótulo : nome do campo Máximo de caracteres permitidos : Máximo de caracteres permitidos no valor do campo Valor Padrão : Valor que o campo deve assumir quando você não especifica um valor Habilitar/Desabilitar propriedades do campo : tornar o campo obrigatório, fazê-lo aparecer na janela Criação rápida, poder editá-lo usando Edição em massa, etc. Clique em Salvar Observação : você pode criar ou modificar campos somente se for um usuário Admin.

Você pode excluir apenas campos personalizados. Os campos padrão no Vtiger CRM não podem ser excluídos. Observação : você pode excluir um campo somente se for um usuário Admin. Siga estas etapas para excluir um campo: Clique na imagem de exibição no canto superior direito da tela. Clique em Configurações . Vá para Module Layouts & Fields em Module Management . Selecione o módulo cujo campo você deseja excluir no menu suspenso Selecionar Módulo . Clique na guia Layout da vista de detalhes . Passe o mouse sobre o campo que deseja excluir e clique no ícone Excluir . Digite 'EXCLUIR' na caixa de texto fornecida. Clique no campo Excluir .

A exclusão de um campo resulta na remoção permanente dos dados. Quando você exclui um campo, o valor armazenado nele será excluído e não poderá ser recuperado. Se você não estiver usando um campo temporariamente e quiser poder usá-lo no futuro, poderá ocultar o campo. Siga estas etapas para ocultar um campo: Clique na imagem de exibição no canto superior direito da tela. Clique em Configurações . Vá para Module Layouts & Fields em Module Management . Selecione o módulo cujo campo você deseja excluir no menu suspenso Selecionar Módulo . Clique na guia Layout da vista de detalhes . Selecione o campo que deseja ocultar. Clique no ícone Editar . Desative o botão de alternância Mostrar campo . Clique em Salvar . Observação : você pode excluir um campo apenas se for um usuário administrador

Sim, você pode ocultar um campo e torná-lo temporariamente inativo. Siga estas etapas para ocultar um campo: Clique na imagem de exibição no canto superior direito da tela. Clique em Configurações . Vá para Gerenciamento de módulos . Vá para Layouts e campos do módulo . Selecione o módulo cujo campo você deseja excluir no menu suspenso Selecionar Módulo . Clique na guia Layout da vista de detalhes . Selecione o campo que deseja ocultar. Clique no ícone Editar . Desative o botão de alternância Mostrar campo . Clique em Salvar .

Você pode reatribuir um registro usando o campo Atribuído a . Por exemplo, considere que você está reatribuindo um negócio a um representante de vendas diferente. Siga estas etapas para reatribuir um negócio: Clique no ícone Menu . Vá para Vendas . Clique em Ofertas . Selecione e abra o negócio que você deseja reatribuir. Clique em Mergulho Profundo . Procure o campo Atribuído a . Selecione o nome de outro representante na lista de opções Atribuído a . Isso atribui o registro ao representante selecionado. Clique em Salvar . Observação: você pode atribuir registros apenas se tiver privilégios administrativos.

A chave de acesso é um token de segurança exclusivo gerado automaticamente quando um usuário é criado no Vtiger CRM. É usado para autenticação em REST APIs/Web Services. Você pode encontrar sua chave de acesso em Configurações > Minhas preferências .