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  • Larissa Rodrigues

O caminho para um trabalho em equipe superior com integração de equipes da Microsoft

Alternar entre

aplicativos para fazer as coisas interromperá a continuidade do trabalho. Trabalhar em registros no CRM e colaborar em outros aplicativos simultaneamente é uma perda desnecessária de tempo e esforço. Uma plataforma unificada pode facilmente mitigar essas deficiências enquanto aumenta significativamente a produtividade.

A integração do Vtiger CRM com o MS Teams aumenta suas capacidades de trabalho em equipe com acesso direto a painéis de CRM, contatos e informações de negócios. Você pode agendar reuniões no aplicativo MS Teams sem esforço por meio de e-mails, eventos, bate-papos na Web, negócios e módulos de contatos no Vtiger. Muitas vezes, as pessoas gostam de incluir links de reuniões em seus e-mails para discutir detalhes. A integração permite que você faça isso sem sair do CRM. O Vtiger marca automaticamente a participação do convidado nas reuniões. Isso vai um passo à frente quando você marca o evento como realizado, obtendo e armazenando o URL de gravação da reunião no registro do evento.


Benefícios da integração Microsoft Teams + Vtiger CRM:

  • Acesso aos dados: você obtém acesso direto aos dados de painéis de CRM, contatos e módulos de negócios.

  • Pesquise a agenda do dia: você pode encontrar Contatos, Ofertas ou a agenda do dia apenas perguntando ao Vtiger Bot.

  • Pesquisar é fácil: você pode procurar contatos específicos apenas com o nome, número de telefone ou endereço de e-mail.

  • Aproveite o poder do Calculus AI: analise gravações de reuniões para obter insights poderosos.

Como os clientes da Vtiger podem obter essa integração? Considerando as vantagens que a integração do Microsoft Teams oferece, a instalação é surpreendentemente simples. É um processo de duas etapas. Observação: a etapa dois pode ser ignorada se você se inscrever no Vtiger CRM do MS Teams.

Mostraremos como é simples: Etapa 1: Instale o aplicativo Vtiger CRM no Microsoft Teams

  • Faça login em sua conta do MS Teams.

  • Pesquise Vtiger CRM em Apps.

  • Você pode proceder de três maneiras:

  • Você pode adicionar Vtiger à sua guia Pessoal clicando em Adicionar.

  • Você pode adicionar a página Vtiger como um canal clicando em Adicionar à equipe. Você pode selecionar a página como Tarefas, Ofertas, etc.

  • Você pode adicionar o Vtiger Bot ao seu bate-papo clicando em Adicionar ao bate-papo.

Isso adiciona o aplicativo Vtiger CRM à sua conta do MS Teams.

Etapa 2: Instalar o complemento MS Teams no Vtiger Você pode instalar manualmente o complemento MS Teams no CRM somente se for um administrador.

  • Faça login em sua conta do CRM.

  • Clique no Menu do usuário no canto superior direito e selecione Configurações.

  • Selecione Extensões .

  • Clique em Armazenamento de extensão .

  • Procure a extensão do MS Teams e instale-a.

  • Clique no botão Iniciar .

Isso instala o complemento MS Teams em sua conta CRM. Agora você está pronto para experimentar o próximo nível de colaboração com a integração do Microsoft Teams no Vtiger.



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