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  • Larissa Rodrigues

Aproveite os modelos do Vtiger para criar documentos personalizados


A documentação de má qualidade está retardando o crescimento do seu negócio? Você está gastando muito tempo criando faturas, cotações e pedidos de vendas para clientes?

Bem, você não está sozinho. De acordo com a Tech Crunchies, a perda de produtividade diária de mais de 21% pode ser imputada a problemas de documentos 1 .


Embora a devida diligência não possa ser ignorada, deve haver uma maneira melhor de gerar documentos com eficiência. A criação de uma grande documentação não deve exigir muitos recursos, especialmente nesta era tecnologicamente avançada. Os modelos de impressão do Vtiger CRM ajudam a melhorar sua produtividade eliminando esses problemas de documentação pela raiz.


Esta postagem do blog ajuda a entender como superar os obstáculos da documentação usando os modelos de impressão Vtiger.

Então, o que são modelos de impressão?

Os modelos de impressão do Vtiger CRM são modelos pré-concebidos e prontos para uso que você pode usar diretamente ou personalizar para criar documentos de acordo com suas necessidades de negócios. Por exemplo, cotações, pedidos de venda, faturas, formulários, etc.

O recurso Imprimir modelo pode ser acessado de todos os módulos por meio da opção imprimir / exportar PDF. Por exemplo, cotações, pedidos de vendas, faturas, tarefas de e-mail de fluxo de trabalho, portal do cliente, etc.

Com os modelos de impressão da Vtiger você pode:

  • Crie, imprima ou salve documentos como PDFs

  • Economize tempo e esforço na criação de modelos / formatos de documentos do zero

  • Compartilhe os documentos

  • Compartilhe os documentos para assinaturas eletrônicas

Vamos aprender mais sobre esses benefícios:

Crie seus próprios modelos de impressão ou escolha um dos existentes

Use os modelos de impressão existentes da Vtiger para gerar documentos de vendas, como cotações, faturas, etc., sem esforço. Você pode modificar os modelos de impressão pré-existentes em vez de criar um novo modelo do zero. Você pode criar seus próprios novos modelos de impressão, se desejar.

Personalize um modelo

Você pode personalizar um modelo configurando um modelo existente. Você pode adicionar parâmetros como tamanho da página, orientação, marca d'água, moeda e campos numéricos, etc.

Códigos de barras em seu documento

O Vtiger CRM permite adicionar códigos de barras aos seus documentos PDF criados por meio de modelos de impressão. Você pode gerar facilmente um código de barras escolhendo os códigos de barras disponíveis e o CRM irá adicioná-lo aos PDFs impressos de acordo.

Esign e mais

Experimente a conveniência no seu melhor com a funcionalidade Esign. O recurso Imprimir modelo permite inserir guias do DocuSign em um documento onde as assinaturas são necessárias. Você pode então enviar o documento aos signatários para que as assinaturas sejam adicionadas eletronicamente. Com o Esign, você pode evitar a impressão e envio de documentos manualmente para assinaturas.

Especifique as condições para personalizar um documento

Se você deseja imprimir dados condicionalmente em seus documentos de vendas, as Funções personalizadas ajudam você. Um modelo de impressão pode ser personalizado usando as funções If, Expression, Empty e Not Empty para verificar as condições específicas do registro. Este nível de personalização permite que você controle verdadeiramente todos os aspectos de seus documentos de vendas.


Você pode acreditar como é fácil criar documentos de vendas personalizados no Vtiger CRM?

Experimente a conveniência dos modelos de impressão para você! Inscreva-se para um teste gratuito hoje.

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