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  • Larissa Rodrigues

Alertas e notificações: seus novos melhores amigos no mundo remoto


Todos nós já pensamos em como o teletrabalho seria conveniente para o trabalho em algum momento da vida. Antes da pandemia, trabalhar em casa (WFH) era uma vantagem. As empresas acharam isso benéfico, pois reduziu a rotatividade de funcionários em 25% 1 .

Além disso, as empresas poderiam economizar US $ 11.000 por ano para cada funcionário que trabalhasse remotamente na metade do tempo 2 . Muitos funcionários também preferiam trabalhar em casa, pois oferecia um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e eliminava o deslocamento no trânsito da hora do rush. Você não gostaria daquele tempo extra precioso para ler um livro, brincar com seu cachorro ou simplesmente relaxar?


Trabalhar em casa hoje é o novo normal. O que estava disponível para alguns agora é a única maneira de funcionar para muitos devido ao COVID.


Todos nós descobrimos as muitas desvantagens de trabalhar em casa. Alguns deles são:

  • Perda de interações face a face com colegas. Quando estava no cargo, esclarecer dúvidas envolvia apenas dar alguns passos ou virar-se sentado na cadeira. Este não é mais o caso. Agora, todos nós temos que voltar às reuniões agendadas, chats, chamadas, etc.

  • Alinhando objetivos individuais aos objetivos da equipe. Alinhar metas é muito mais difícil quando as pessoas estão trabalhando longe umas das outras. Descobrimos que a vantagem sutil da comunicação não verbal geralmente está ausente na comunicação eletrônica.

  • Comunicar-se com seu contato ou nutrir um lead: A comunicação é difícil sem interações cara a cara. Você não pode avaliar suas expressões nem ler sua linguagem corporal. Alguns podem não achar fácil manter relacionamentos remotamente.


Felizmente, as tecnologias de CRM tornaram a colaboração com equipes remotas fácil e eficiente até certo ponto. Por exemplo, nós do Vtiger CRM usamos recursos como Alertas e Notificações, Google Calendar e Inbox para nos comunicarmos com nossos colegas e clientes.


Alertas e notificações é um recurso do Vtiger CRM que garante que você não perca as interações do cliente e eventos, como reuniões, e-mails, etc. Nesta postagem do blog, discutiremos como esse recurso pode ajudá-lo a combater alguns dos desafios de comunicar remotamente que mencionamos anteriormente.



Vejamos alguns casos em que os alertas são úteis em um dia de trabalho normal:

  • Suponha que você seja um gerente de vendas que deseja acompanhar a progressão de um determinado negócio ao longo do pipeline. Você não pode continuar verificando o status do negócio a cada poucos minutos sem diminuir sua produtividade. As ações simplificam esse processo, notificando você instantaneamente quando o status muda.

  • Você é um representante de vendas que deseja responder ao e-mail de um cliente importante logo após recebê-lo? Monitorar a caixa de entrada continuamente não é uma solução prática para esse objetivo. Ações corrigem esse obstáculo alertando-o instantaneamente quando um cliente envia um e-mail. Você pode então responder rapidamente e impressionar seu cliente com sua prontidão.

  • Se você é um gerente de projeto que deseja rastrear suas tarefas pendentes e as de seus colegas de maneira fácil, Actions é a ferramenta para você. Pesquisar atribuições de tarefas e confirmar seus status causa uma sobrecarga significativa. As ações anulam essas sobrecargas, alertando-o quando as tarefas são atribuídas a você e sempre que uma tarefa é atualizada.


Ações simplificam o processo de rastreamento e podem ser de grande utilidade para dar suporte aos gerentes que desejam rastrear casos ociosos ou violações de SLAs.


Os especialistas de marketing podem usar ações para rastrear ações do cliente em e-mails, como aberturas e cliques (em links), sem recorrer a aplicativos ou serviços de terceiros.

Os exemplos acima devem ter dado uma ideia sobre os diferentes tipos de alertas no Vtiger CRM, mas primeiro, onde estão os alertas e notificações disponíveis no Vtiger CRM?

O Vtiger CRM tem uma página dedicada ao gerenciamento de lembretes e alertas chamada Actions . É o mesmo que ter um assistente pessoal que fica avisando você sobre suas tarefas, eventos, e-mails e menções de vez em quando. Com todos os seus lembretes em um só lugar, planejar seu dia se torna significativamente mais fácil.

A melhor parte é que tudo é automatizado! .


O que você pode ver na página Ações?



  • Minhas ações: esta guia lista todas as atividades, como eventos e tarefas atribuídas a você. Alertas de inatividade e alertas de ciclo de vida também podem ser vistos aqui. Ele também lista as atividades futuras e atrasadas.

  • @Mention: esta guia lista todas as instâncias em que os usuários mencionaram você nos registros do CRM. Isso pode ser usado para notificar uma mensagem, adicionar notas importantes ou até mesmo para valorizar alguém.

  • Atualizações: esta guia lista as atualizações de registros no CRM. Você pode configurar alertas para essas atualizações e ser notificado instantaneamente de quaisquer alterações feitas a eles, como fechamento de negócios, compartilhamento de uma lista ou uma aprovação aguardando revisão.

  • Engajamento: esta guia simplifica as colaborações do cliente. Ele lista as interações do cliente junto com os documentos e e-mails enviados por você. Nessa guia, você pode descobrir se um cliente mostrou interesse em suas ofertas ou se seus e-mails foram envolventes.


Tipos de alertas no Vtiger CRM

Vtiger CRM fornece diferentes tipos de alertas para ajudar a gerenciar melhor o seu dia de trabalho. Eles são:

  • Alertas de atividade: este alerta notifica sobre eventos e tarefas classificadas como próximas, atrasadas e concluídas. Ele pode ser usado para reuniões, eventos no local, chamadas, etc. Você também pode acompanhar as atualizações feitas em registros específicos. Os alertas de atividade podem ser configurados para quase todos os módulos, incluindo negócios, organizações, leads, contatos, etc.

  • Alertas de envolvimento: este alerta ajuda você a aprender sobre as ações do contato nos e-mails que você enviou. Basicamente, ele alerta quando o contato:

  • Abre um e-mail

  • Clica em um link no e-mail

  • Respostas ao e-mail

  • Vê o documento enviado

  • Faz o download do documento

  • Compartilha novamente o documento

  • Comentários sobre isso

Você pode até configurar os alertas para aparecerem na primeira vez que uma ação for realizada ou sempre que uma ação for realizada no e-mail.

  • Alertas de menção: Este alerta informa quando outro usuário menciona o seu nome em um registro do CRM. Você também pode usar este alerta para comentar, notificar um ponto, enviar um alerta ou até mesmo apreciar alguém.

  • Alerta ocioso: Este alerta informa quando um determinado registro não foi atualizado por um determinado período de tempo. Ele alerta você quando algo está parado por um período de tempo incomum.

  • Alerta de ciclo de vida: Este alerta informa quando um determinado registro não avançou para os estágios seguintes, como deveria. Ele está disponível apenas para os módulos Leads, Contatos, Organizações e Negócios. Ele solicita que você observe a progressão atrasada do registro e trabalhe nisso de acordo.

  • Alerta inteligente: este alerta ajuda os gerentes a controlar seus subordinados. Isso ajuda a economizar tempo, evitando a necessidade de monitoramento manual do progresso. Digamos, por exemplo, que você possa criar Alertas inteligentes para renovar contratos de serviço que estão prestes a expirar.


Agora que você aprendeu sobre os diferentes tipos de alertas e onde pode gerenciá-los, vamos saber onde você pode receber suas notificações. O Vtiger CRM oferece diferentes opções para receber notificações conhecidas como Canais de Notificação.


Canais de notificação no Vtiger CRM

Vtiger permite configurar os canais através dos quais deseja receber as notificações. Além disso, você pode configurar sobre o que deve ser notificado e pode ativar / desativar o som para as notificações. Você pode até ativar / desativar qualquer um dos alertas e notificações de acordo com suas necessidades. Aqui estão as opções para os canais:

  • Área de trabalho: se você está preocupado com a perda de notificações em vários outros aplicativos, usar o canal da área de trabalho é óbvio. Uma vez que todas as notificações irão aparecer em sua área de trabalho, é improvável que você perca nenhuma delas. Você tem que habilitar notificações no navegador para receber notificações via desktop.

  • Emails: Você pode optar por receber as notificações por e-mail para rastreamento sistemático. Todas as notificações serão direcionadas ao ID de e-mail especificado como seu nome de usuário CRM.

  • Ações: a página Ações é o canal padrão para todas as notificações, a menos que um alerta / notificação seja desativado.


Manter-se atualizado com as notificações de negócios não poderia ser mais fácil. Experimente o Vtiger CRM para experimentar essa conveniência em primeira mão. Inscreva-se hoje para um teste gratuito!

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